AUDIT PATRIMONIAL - ENTRETIEN DÉCOUVERTE
Ce rendez-vous est dédié à l'analyse de votre situation patrimoniale globale : actifs, fiscalité, objectifs de vie, horizon de placement et axes d'optimisation. Un compte-rendu synthétique vous est transmis à l'issue de la session.
CE QUE NOUS ALLONS FAIRE ENSEMBLE
DURÉE
30 minutes en visioconférence. Offert et sans engagement.
FORMAT
Visioconférence uniquement — lien envoyé par email après confirmation de votre créneau.
AVEC QUI
Margot Poli, fondatrice d'Aurora — directement, sans intermédiaire.
CE QU'ON ANALYSE
Actifs, passifs, fiscalité, protection, objectifs de transmission — une vision complète de votre situation.
COMPTE-RENDU INCLUS
Un document de synthèse vous est transmis après l'entretien avec les principaux axes identifiés.
PROTECTION DES DONNÉES - RGPD
Les informations transmises via l'agenda sont utilisées exclusivement dans le cadre de votre demande de rendez-vous. Elles sont traitées par Aurora Conseil & Patrimoine, responsable du traitement, et ne sont jamais cédées à des tiers. Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de vos données à tout moment — politique de confidentialité.
Lien de visioconférence envoyé par email après confirmation